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寒武纪至暗时刻,AI还有戏吗 2020-05-15

寒武纪看上去正处于最艰难的时刻,看上去将成为楼兰古城,人们有理由担心寒武纪会不会有一天消失在人工智能喧嚣中。曾经的大客户直接变成了竞争对手,新市场的拓展刚刚开始还没有客户能够代替华为曾经的贡献,为了保持行业领先未来三到五年还需要继续投入 30 多亿研发新产品,与竞争对手相比资金实力生态销售网络都存在较大悬殊。

曾经的高光少年,2020 年寻求上市的这一刻,大潮退去,突然变成了在海边裸泳的者,那么,作为为数不多的在人工智能产业链上游挣扎的厂商,应该如何看待其所面临的处境,以及未来的走势呢?全球的芯片行业基本上是寡头垄断,能够存活下来的厂商一个行业基本上是两三个。最典型的就是 CPU 领域,AMD 和 Intel 两大巨头,市场份额、行业利润、收入规模都处于绝对的垄断地位,在这方面我们可以看到包括中国在内即使依靠举国科技体制优势,也很难与垄断厂商竞争。

在移动处理器领域,全球也基本上市高通一家独大的天下,虽然华为海思十多年冷板凳在这个领域有所起色,也主要是靠着华为手机快速发展的带动,如果没有华为手机,华为海思恐怕还要做十年冷板凳。人工智能芯片也不例外,寒武纪所选择的是一个只能成为垄断寡头的路,也就是说,如果寒武纪无法做到人工智能芯片领域的垄断厂商,那么其前景将是暗淡的。

垄断条件是生态。Intel 和高通的芯片之所以难以被替代,除了技术领先之外,更关键的成功要素是其全球化的生态,工具体系、集成体系、产品体系、开发者体系、销售体系,这些芯片巨头在全球建立了纵横交错四通八达牵一发动全身的生态系统,生态里的每个玩家形成了一个庞大的自动自发的说服网络的利益共享复杂生态系统。所以,寒武纪能否建立起一个这样的生态,决定寒武纪能否走的更远。